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恒大配发26.2亿股融资42亿港元 许家印持股降至69%

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10月14日早间,中国恒大(03333.HK)公告,10月13日,公司和配售代理方签署配售协议,恒大拟配发及发行最高2628713980股新股份,预计可得融资净额约42.56亿港元,拟将所得款项净额用作现有债务再融资及公司的一般营运资金。

按照公告内容,此次配售股份占目前已发行股份的总数约2%,占发行完成扩大后的股份总数约1.96%,此次增发募资价格为16.5港元/股,较13日收盘价19.34港元/股折价约14.68%。

截至公告期,作为卖方的中国恒大董事局主席许家印持有公司9370871497股股份,包括配售股份在内,持股比例约71.72%。若配售事项完成后,许家印的持股比例将降至69.73%

13日有消息传出,中国恒大此次有做超额配售的计划,最多发行6.1亿股,最多预计募资13亿美元-13.5亿美元。消息传出后,中国恒大旗下2021年到期的一只美元债开始上涨,截至昨日16时,中国恒大的票息8.9%、2021年5月到期的美元债买价报每1美元面值96.6美分,上涨0.4美分,达到9月23日以来的高位。

据机构的数据显示,房企年内待偿债务规模较大。

贝壳研究院数据显示,9-12月房企债务到期规模约3603亿元,较2019年同期增长68%。11月到期债务规模最大,达1071亿元。

彭博数据显示,境内房企10月-12月到期的人民币债券规模分别约895.45亿元、709.55亿元、917.61亿元;同期到期的美元债分别约为49.95亿美元、467亿美元、238.79亿美元。

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